Notre équipe

Bill s’est joint à la firme afin de diriger le développement, le déploiement et la surveillance de la plateforme d’investissement numérique à titre de chef de l’expérience et de chef des placements. Bill a commencé sa carrière dans le monde de la finance comme conseiller en placements chez RBC Dominion valeurs mobilières et s’est frayé un chemin chez Gestion Financière Talvest où il est devenu vice-président, ventes régionales. Il a ensuite fait le saut vers sa filiale, Gestion Privée TAL Ltée, à titre de vice-président et gestionnaire de portefeuille. Plus tard, il s’est joint à McLean Budden comme vice-président et gestionnaire de portefeuille où il a travaillé pendant une décennie. Ses activités de développement des affaires auprès des “family office“ européens l’a inspiré à étudier ce modèle d’affaires. C’est ce qui l’a mené à co-fonder Patrimonica en 2011 ; un “multi-family office“ basée à Montréal. Bill était un associé ainsi que le président et le chef des placements jusqu’à ce qu’il se joigne à PorfolioHiWay au début de 2020. Bill est titulaire d'un baccalauréat en commerce (finances) de l’École de gestion John Molson et d'une maîtrise en sciences (économie financière) de l'Université de Londres. Il détient le titre CFA et a récemment obtenu un certificat professionnel Fintech à l'Université de Hong Kong.

Helen est directrice de la conformité (CCO) et directrice des risques (CRO) chez Portfolio HiWay Inc. Helen a débuté sa carrière dans le monde de l’investissement auprès de Canadian ShareOwner Investments ; qui a subséquemment été acquis par Wealthsimple. Elle y a occupé les rôles de vice-présidente ainsi que de chef de la conformité et a continué à faire progresser les opérations numériques de l’entreprise tout en travaillant de pair avec les régulateurs et les autres entreprises “FinTech”. Plus récemment, elle a occupé le rôle de vice-présidente des programmes d’investissement numérique pour Canso Investment Counsel. Helen a complété plusieurs cours de l’industrie incluant : CSC, CPH, PDO, CCO, cours de formation à l’intention des négociateurs, BMC et EMP. Elle apporte à l’entreprise son expérience de plus de 20 ans dans l’industrie du placement en matière de relation avec la clientèle, d’expériences numériques, de développement de produits et de plateformes, de commerce en ligne, de conformité, de développement stratégique et de développement des entreprises. Helen est également mentore pour Women in Capital Markets et codirige le programme mondial de mentorat à distance chez Women in ETFs.

Daniel est chef des finances et Conseiller juridique principal de Portfolio HiWay Inc. Daniel est CPA, CA et avocat en valeurs mobilières avec une expérience en divulgation financière, conformité réglementaire et finance corporative. Il a commencé sa carrière chez Deloitte LLP, puis a travaillé chez Cassels Brock & Blackwell LLP à la suite de l’obtention de son diplôme en droit. Daniel a précédemment été chef des finances de RIWI Corp., une société mondiale de technologie de suivi et de prévision des tendances, chef des finances d’Adriana Resources Inc., une société minière, et membre du conseil d’administration de Geodrill Limited, une société de forage opérant en Afrique. Daniel est titulaire d’un juris doctor de l’Osgoode Hall Law School et d’une maîtrise en comptabilité de l’Université de Waterloo.

Brad est Vice-Président des Marchés Capitaux de Portfolio HiWay Inc. À ce titre, il est responsable de la livraison des produits des marchés financiers aux clients. Brad a commencé sa carrière en tant que négociant en titres à revenu fixe chez TD Securities et a continué à progresser au sein de l’organisation, occupant finalement différents postes de vice-président et de directeur général, notamment celui de responsable des opérations de bourse, puis celui de responsable de la syndication de la dette. Il a ensuite rejoint HSBC Securities en tant que directeur général, responsable de la syndication de la dette et a récemment occupé le poste de directeur général, responsable des marchés financiers, avant de rejoindre Portfolio HiWay Inc. Brad est titulaire d’un baccalauréat ès arts (économie) de l’Université Western Ontario.

Jhordan Dorrington, CFA, est gestionnaire de portefeuille et directeur des opérations de trading chez Portfolio HiWay Inc. Avant de se joindre à l’entreprise, il a travaillé au sein de plusieurs sociétés affiliées, notamment Canso Investment Counsel Ltd. et Lysander Funds Ltd. Ses responsabilités comprennent la gestion de portefeuilles, l’exécution des transactions ainsi que la supervision des conseillers en placement et de l’équipe du service à la clientèle. Les fins de semaine, Jhordan aime passer du temps en famille et tente (sans grand succès) de convaincre ses deux jeunes filles de délaisser le ballet et la gymnastique pour le golf !

David est vice-président, Conseils en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Portfolio HiWay Inc. À ce titre, il est responsable du développement des affaires, de la gestion des placements et du service à la clientèle. Classé TopGun par Brendan Wood International et reconnu par Starmine, David a exercé le rôle d’analyste en recherche sur les actions pendant 20 ans au sein de plusieurs sociétés, notamment Merrill Lynch, Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Cormark et Desjardins Marchés des capitaux. Au cours de ces années, il a couvert un large éventail de secteurs et s’est distingué par la profondeur et la rigueur de ses analyses, particulièrement dans les domaines des transports, des produits industriels et des biens de consommation. Chez Desjardins Marchés des capitaux, il a ensuite fait le saut du côté des ventes et est devenu un excellent vendeur d’actions institutionnelles. Plus tard, il a été gestionnaire de portefeuille chez Murray Wealth Group, où il a lancé un fonds d’actions mondiales de croissance ainsi qu’un fonds de revenu de croissance. Avant de se joindre à Portfolio HiWay Inc., David travaillait chez LetkoBrosseau, où il était chef régional pour le Centre du Canada et dirigeait l’équipe hors Québec. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto et détient également les titres de CPA et de CFA.