Services

PortfolioHiWay offre une gamme complète de services adaptés à vos besoins. Nous privilégions un dialogue humain et des conseils personnalisés. Nos programmes d'investissement et de conformité sont rigoureux. Nous nous engageons à agir dans votre intérêt, celui de votre famille et de votre entreprise.

Gestion de portefeuille

Gestion entièrement discrétionnaire.

Nos professionnels exécutent votre stratégie de placement sans nécessiter d’approbations continues. Vous bénéficiez donc de la commodité d’une gestion sans intervention, tout en sachant que vos actifs sont gérés par un gestionnaire de portefeuille professionnel.

Service-conseil

Accès direct à nos experts en investissement.

Nos experts vous proposent des recommandations personnalisées en fonction de vos objectifs. Vous gardez le contrôle de chaque décision et bénéficiez de l'expertise généralement réservée aux plus grands investisseurs canadiens. Il s'agit d'un service de conseil complet, modernisé et conçu sur mesure pour vous.

Exécution des transactions

Aucuns frais additionnels, commissions, ni coûts de négociation.

Le service de négociation de PortfolioHiWay offre une exécution des transactions de niveau institutionnel pour les clients de toutes tailles. L’exécution institutionnelle se traduit par un meilleur accès aux titres et une tarification plus concurrentielle.

Services de garde

Vos actifs sont détenus séparément1 et en toute sécurité.

En partenariat avec le Réseau indépendant de la Banque Nationale (courtier chargé des comptes), PortfolioHiWay offre des services de garde sécurisés, incluant la production de feuillets fiscaux ainsi que la protection du Fonds canadien de protection des investisseurs.2

Régimes d’épargne des employés

Éliminez tranquillement vos contraintes administratives.

PortfolioHiWay peut assurer la garde et l’administration des régimes d’épargne des employés et des programmes de cotisation de contrepartie aux REER. Les employés et les participants peuvent accéder à des services-conseils ainsi qu’à un portail client sécurisé, réduisant ainsi le fardeau administratif.

Services de conformité

Transformez des titres faisant l’objet de restrictions en occasions sécurisées.

Les risques sont élevés pour les familles et les entreprises détenant des titres faisant l’objet de restrictions quant à la négociation et à la propriété effective. PortfolioHiWay peut assurer la garde sécurisée de ces titres et en restreindre les opérations selon des modalités personnalisables.

1 Tout solde créditeur libre représente des fonds exigibles sur demande. Bien qu’ils soient dûment inscrits dans les registres, ils ne sont pas détenus séparément et peuvent être utilisés dans le cadre des activités de l’entreprise. Les soldes de trésorerie dans les comptes enregistrés sont détenus en fiducie par le fiduciaire du régime, Compagnie Trust Natcan, une filiale de la Banque Nationale du Canada.

2 Les comptes sont protégés par le FCPI, sous réserve des limites prévues. Veuillez consulter le site www.fcpi.ca pour plus d’information sur les critères d’admissibilité.

* Les comptes sont protégés par le FCPI, sous réserve des limites prévues. Veuillez consulter le site www.fcpi.ca pour plus d’information sur les critères d’admissibilité.