Helen occupe les postes chef des opérations et chef de la conformité chez PortfolioHiWay. Helen a débuté sa carrière dans le monde de l’investissement auprès de Canadian ShareOwner Investments ; qui a subséquemment été acquis par Wealthsimple. Elle y a occupé les rôles de vice-présidente ainsi que de chef de la conformité et a continué à faire progresser les opérations numériques de l’entreprise tout en travaillant de pair avec les régulateurs et les autres entreprises “FinTech”. Plus récemment, elle a occupé le rôle de vice-présidente des programmes d’investissement numérique pour Canso Investment Counsel. Helen a complété plusieurs cours de l’industrie incluant : CSC, CPH, PDO, CCO, cours de formation à l’intention des négociateurs, BMC et EMP. Elle apporte à l’entreprise son expérience de plus de 20 ans dans l’industrie du placement en matière de relation avec la clientèle, d’expériences numériques, de développement de produits et de plateformes, de commerce en ligne, de conformité, de développement stratégique et de développement des entreprises. Helen est également mentore pour Women in Capital Markets et codirige le programme mondial de mentorat à distance chez Women in ETFs.

Daniel est chef des finances et Conseiller juridique principal de PortfolioHiWay. Daniel est CPA, CA et avocat en valeurs mobilières avec une expérience en divulgation financière, conformité réglementaire et finance corporative. Il a commencé sa carrière chez Deloitte LLP, puis a travaillé chez Cassels Brock & Blackwell LLP à la suite de l’obtention de son diplôme en droit. Daniel a précédemment été chef des finances de RIWI Corp., une société mondiale de technologie de suivi et de prévision des tendances, chef des finances d’Adriana Resources Inc., une société minière, et membre du conseil d’administration de Geodrill Limited, une société de forage opérant en Afrique. Daniel est titulaire d’un juris doctor de l’Osgoode Hall Law School et d’une maîtrise en comptabilité de l’Université de Waterloo.

Diane a commencé sa carrière en tant que comptable chez Ernst & Young S.E.N.C.R.L., s.r.l., mais s’est rapidement aventurée sur les marchés financiers, soit dans la recherche sur actions et en financement à levier auprès des grandes institutions financières canadiennes. Elle s’est ensuite tournée vers la gestion d’actifs en tant que gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez GLC Asset Management. Plus récemment, elle s’est jointe à Gestion d’actifs Perron à titre de gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe, où elle a dirigé la plateforme de revenu fixe pour leurs clients en lançant leur première offre de fonds et de comptes à lignes directes en revenu fixe (Gestion d’actifs Perron a finalement été fusionnée avec Cumberland Investment Counsel en 2018). En plus d’être titulaire du titre de CFA, Diane détient des titres comptables professionnels au Canada (CPA, CA) et aux États-Unis (CPA). Elle est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, d’un baccalauréat en comptabilité agréée et d’une maîtrise en comptabilité de l’Université de Waterloo. Elle redonne à la société par son action bénévole à la clinique d’impôt locale et en tant que mentor avec Futurpreneur. Diane est très passionnée par les jeunes pousses et est également impliquée dans la section de Toronto du Women’s Equity Lab.